تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یا بنیادین Fundamental analysis فرآیند نگاه به کسب و کار در اساسی ترین سطح مالی است. این نوع از تحلیل به بررسی شاخص های کلیدی کسب و کار به منظور تعیین سلامت مالی آن می پردازد. تجزیه و تحلیل بنیادین می تواند به منظور ارزیابی مقایسه ای شرکت های مشابه، صنایع […]
مدیریت ضرر در بازار بورس
اگر در بازار سهام و بورس سرمایه گذاری کنید، در مقاطعی شاهد ضرر و زیان خواهید بود. برخی اوقات ضرر بسیار واضح است، به طور مثال سهام را با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت خریداری شده فروخته باشید. در موارد دیگر، ضررها لزوماً آشکار نیستند چرا که بسیار ظریف خواهند بود. ضرر و زیان […]
معرفی نسبت های ریسک مالی و کاربرد آنها
نسبت های ریسک مالی، ساختار سرمایه شرکت و سطح ریسک فعلی را نسبت به سطح بدهی ارزیابی می کنند. این نسبت ها در زمان تصمیم گیری سرمایه گذاری در یک شرکت توسط سرمایه گذاران و معامله گران استفاده می شود. به منظور ارزیابی صداقت و توانایی اقتصادی شرکت در مدیریت بدهی معوق، از این نسبت […]
چگونه گزارش مالی شرکت ها را تحلیل کنم؟
سرمایه گذاران باید از جریان آزاد اطلاعات در خصوص صورت های مالی شرکت ها به منظور ارزیابی سرمایه گذاری خود در شرکت استفاده کنند. از منظر سودآوری کلی، خالص درآمد، نقطه شروع تجزیه و تحلیل گزارش های مالی است. آخرین خط صورت درآمدی شرکت یک شاخص عالی برای تعیین سودآوری شرکت است چرا که ارزش […]
نسبت شارپ
نسبت شارپ چیست؟ نسبت شارپ میانگین بازدهی بیش از نرخ بدون ریسک در هر واحد نوسان و یا مجموع ریسک کسبشده است. با کسر نرخ بدون ریسک از میانگین بازده، عملکرد مربوط به فعالیتهای ریسکپذیر میتواند جدا شود. یکی از شهود این محاسبه، سبدهای سرمایهگذاری بدون ریسک شامل اوراق بدهی مانند اخزا است (که بازده […]
تحلیل سریع سرمایهگذاری با نسبتهای مالی
نسبتها میتوانند ابزار مفیدی برای تحلیل تصمیمهای سرمایهگذاری باشند. بااینحال هستند سرمایهگذارانی که اجازه میدهند سرنوشت برای بازده سرمایهگذاری آنها تصمیم بگیرد و اعتقادی به نسبتهای مالی سرمایهگذاری ندارند. حقیقت این است که نسبتهای مالی خیلی ترسناک نیستند و بسیار ساده هستند حتی اگر سواد و تحصیلات مالی نداشته باشید. با استفاده از نسبتهای مالی […]