به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

صبر و شکیبایی: پارامتر مهم برای معامله گران

18 فرو

صبر و شکیبایی: پارامتر مهم برای معامله گران

اگرچه بهترین سرمایه گذاران و معامله گران اهمیت صبر را درک می کنند، اما این یکی از سخت ترین مهارت ها از منظر یادگیری برای یک سرمایه گذار و معامله گر است.

دنیس گارتمن، معامله گر موفق و ناشر نشریه Gartman در خصوص ارزش صبر در معاملات، اینگونه نوشته است؛

وجود صبر در طول عمر معامله بسیار ضروری است، از زمان ورود به معامله، نگهداری و خروج.


دنیس گارتمن

انتظار برای نقطه ورود

تکالیف خود را انجام داده اید و نقطه ورود برای یک سهام مطلوب را شناسایی کرده اید. در حال حاضر باید صبر کنید تا به نقطه مطلوب قیمت جهت ورود به معامله برسید. اما به جای کاهش قیمت، شاهد افزایش آن هستید. این موضوع شما را وحشت زده می کند و سعی می کنید در یک نقطه بالاتر از نقطه بهینه قیمتی وارد معامله شوید تا تجارت را از دست ندهید. با انجام این کار، برخی از سود بالقوه خود را از دست می دهید، اما مهمتر از همه، شما در حقیقت قوانین تحلیلی و معامله گری را در زمان ورود به معامله نقض می کنید.

اگر اجازه دهید احساسات برای شما تصمیم گیری کنند، متوجه خواهید شد که بازده معاملات شما بسیار مایوس کننده خواهد بود. در حقیقت، سرمایه گذارانی که نظم و ترتیبی در معاملات خود ندارند، به سمت از دست دادن سود خواهند رفت. به دنبال مجموعه ای از قوانین از پیش تعیین شده در معاملات خود در بازارهای مالی باشید، احساسات را از تصمیم های سرمایه گذاری خود دور نگه دارید. (همچنین بخوانید؛ سرمایه‌گذاران تازه‌کار باید انتظار چه چیزهایی را داشته باشند).

ماهیگیری یک برنده

سرمایه گذاری با صبر، مانند ماهیگیری است. ماهی های زیادی در دریا وجود دارد و لازم نیست که هر ماهی آزاد را برای رسیدن به موفقیت گرفت. در حقیقت، فقط لازم است که تعداد کمی از ماهی ها را گرفت و سبد ماهیگیری را پُر کرد.

مهم است که به یاد داشته باشید که همیشه در بازارهای مالی، فرصت های معاملاتی زیادی وجود دارد، حتی در یک بازار سخت، بنابراین مشکلی در جستجوی فرصت های معلاتی وجود ندارد، اما اطمینان حاصل کنید که این فرصت ها مطابق قوانین معاملاتی شما هستند. مهم است که شما با درنظرگرفتن نقاط ورودی خوب و اطمینان از تعیین نقطه خروج با بازده مطلوب و تعیین حد ضرر، معاملات خود را انجام دهید. اگر روند قیمت سهام مطابق میل شما نبود و یا نتوانست معیارهای شما را برآورده کند، ایرادی ندارد، صبور باشید. احتمالاً ماهی دیگری (فرصت معاملاتی) در یک گوشه منتظر شما است. (همچنین بخوانید؛ ۴ تعصب رفتاری در بازار و چگونگی اجتناب از آن‌ها).

اگر متوجه شدید که کنترل خود را از دست داده اید و زودتر وارد موقعیت خرید برای سهام شده اید، بهتر است موقعیت خود را سریعاً ببندید و منتظر باشید تا قیمت به نقطه بهینه برسد. اینگونه هزینه های معاملاتی را به عنوان یک درس مهم بپذیرید و از آن ها پند بگیرید.

انتظار برای نقطه ورود مناسب یک ویژگی ضروری برای معامله گران موفق است. اگر وسوسه شدید که در یک نقطه زودتر وارد معامله شوید، یک گام به عقب بردارید و دلایل خودرا برای تعیین نقطه بهینه ورود، مرور کنید. سپس به یاد آورید که دنبال کردن نظم در سرمایه گذاری، شما را به موفقیت می رساند. (همچنین بخوانید؛ نقش معامله‌گر و سرمایه‌گذار).

تخصیص زمان برای توسعه موقعیت معاملاتی

یکی از سهم هایی که در بازار دنبال کرده اید به نقطه مطلوب قیمتی می رسد و ماشه را می کشید. پس  از وارد شدن به معامله، حد سود و ضرر خود را باتوجه به نتایج تحلیل تکنیکال مشخص می کنید، جایی که مقدار ضرر و سود خود را محدود و ریسک معامله را مدیریت می کنید. اکنون منتظر حرکت پیش بینی شده سهام هستید. سهام از منظر قیمت رشد و یک موقعیت سودآور برای شما ایجاد می کند.

با توجه به طرح اصلی و نتایج تحلیل تکنیکال، این سهام تا رسیدن به نقطه مورد نظر شما هنوز فاصله دارد. اما قبل از رسیدن روند به سود از پیش مقرر شده (TP)، روند اصلاح می شود و به نقطه ورود می رسد اما به حد ضرر (SL) نمی رسد. شما وحشت می کنید و سهام را باضرر اندک می فروشید. درست بعد از خروج شما از معامله، روند سیر صعودی را در پیش می گیرد و به هدف اولیه شما می رسد اما شما سهامی در دست برای فروش ندارید. معلوم می شود که نتایج تحلیل های شما درست بوده و ترس شما را از رسیدن به سود منع کرده است.

مطمئن باشید، این یک ویژگی مشترک در میان بسیاری از معامله گران است. شخصیت صبورانه با تنظیم یک معامله خوب، امری دشوار است و نیاز به اعتماد به نتایج تحلیل شخصی دارد. در حالی که هیچ کس مصون از خطا نیست، اما بهترین معامله گران به مجموعه قوانین نظم و ترتیب خود برای رسیدن به موفقیت، اعتماد دارند. درصورتی که وارد ضرر شوند، از تمام اطلاعات برای تصمیم گیری درست و ارزیابی مجدد بهره می گیرند. اگر تحلیل آن ها نیاز به بروزرسانی داشته باشد، این کار را انجام می دهند. مهم است بر احساسات غلبه کنید تا معاملات شما وارد زیان نشوند.

توجه داشته باشید که ضرر بخشی از تجارت است. این نظم شما در کنار نقطه ورود خوب، حد ضرر و نقطه خروج بهینه است که پول می سازد و شما ار از ضررهای ناخواسته دور می کند. صبور بمانید و به فرآیند اجازه دهید ادامه پیدا کند. اگر وسوسه شدید که در یک نقطه زودتر از معامله خارج شوید، یک گام به عقب بردارید و دلایل خود را برای تعیین نقطه بهینه خروج مرور کنید. سپس به یاد آورید که، دنبال کردن نظم در سرمایه گذاری شما را به موفقیت می رساند.

دانستن زمان فروش سهام

زمان هایی وجود دارد که شما با احترام از نظم خود پیروی می کنید، اما با وجود صبر و شکیبایی، قیمت سهام به سختی حرکت می کند. شما صبور بوده اید و قوانین را دنبال کرده اید – اکنون چه کاری باید انجام داد؟

در بیشتر موارد بهتر است به عقب برگردید و تحلیل تکنینکال/فاندامنتال خود را دوباره بررسی کنید. نگاهی تازه داشته باشید و سعی کنید چیزی را تغییر دهید. اگر چیزی متفاوت باشد، آیا تحلیل جدید شما دلیل اصلی ورود به موقعیت معاملاتی را تغییر می دهد؟ اگر معیار معامله تغییر کرده است، آیا تحلیل شما از شما می خواهد که از این سهام در این قیمت اجتناب کنید؟ اگر شما نباید در سهام باشید، آن را بلافاصله بفروشید. از سوی دیگر، اگر تجزیه و تحلیل شما نشان می دهد که این سهام تمام معیارهای شما را برآورده می کند و نقطه ورود بسیار نزدیک است، لازم است که موقعیت خود را حفظ کنید.

در بسیاری از موارد، قیمت سهام به هدف شما نزدیک خواهد شد و صبر به خوبی برای شما کار خواهد کرد. اکنون زمان بستن موقعیت معاملاتی شما است. شما می توانید همچنان صبور باشید، منتظر بمانید تا قیمت به هدف شما و یا حد سود برسد، یا می توانید از معامله خارج شوید تا اطمینان حاصل شود که سودتان را در تجارت به دست خواهید آورد. در هر صورت، زمان آن است که صبر و شکیبایی خود را با یک تجارت سودآور به ارمغان بیاورید.

اطمینان حاصل کنید که تغییرات را در Take Profit ایجاد کرده و بر اساس برخی از معیارهای از پیش تعیین شده متوقف می شوید. به عنوان مثال، ممکن است تصمیم بگیرید که وقتی یک معامله تقریباً نیمه راه بین ورود و هدف را طی کرده است، حد سود را مجدداً تنظیم کنید.

جمع بندی

به طور خلاصه، بسیاری از معامله گری ها روانشناسی است، و صبر و حوصله یک مزیت بزرگ برای سرمایه گذاران است. تحقق صبر و شکیبایی هنگام ورود به یک معامله و داشتن صبر و شکیبایی در یک موقعیت معاملاتی، بخشی جدایی ناپذیر برای سرمایه گذاری موفق است.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان