نگاه اجمالی به تفاوت بین مشاور سرمایه گذاری و کارگزار اگرچه هردو شغل یک شخصیت حقوقی به حساب می آیند اما کارگزار و مشاور سرمایه گذاری نقش های بسیار متفاوتی را در خدمات مالی ایفا می کنند. در ادامه به شباهت ها و تفاوت های بین مشاور سرمایه گذاری (که به آن مشاور مالی نیز […]
<h1 class="entry-title">دسته: مشاور سرمایه‌گذاری</h1>
چگونگی توضیح نوسان بازار به مشتری
هفته های گذشته بازارهای مالی در سراسر جهان بسیار پر نوسان بودند و این به دلیل ترس از رکود اقتصادی و اخبار ناشی از شیوع ویروس کرونا یا کوید-۱۹ بوده است. به طوری که فدرال رزرو نیز نرخ بهره را نیم درصد کاهش داده است. این درحالی است که به نظر می رسد بازار در […]
مشاور مالی کیست؟
مشاوره مالی چیست؟ یک مشاوره مالی به مشتریانش راهکارهای مالی ارائه می دهد. مشاوران مالی می توانند خدمات مختلفی مانند مدیریت سرمایه گذاری، برنامه ریزی مالیاتی و برنامه ریزی املاک ارائه دهند. مشاوران مالی خدمات گسترده ای را از مدیریت سبد سهام تا فروش محصولات بیمه ارائه می دهند. (همچنین بخوانید؛ سؤالاتی که زمان ساخت […]
29
آوریل
چند نکته ارزشمند برای مشاوران مالی جوان
طبق نتایج تحقیقات، بیش از یک سوم مشاوران مالی جهان به سن ۵۵ تا ۶۰ رسیده اند، و این یک هشدار به صندوق ها و کارگزاری ها درخصوص از دست دادن دارایی های ارزشمندشان است. همزمان با این روند، مشاوران جوان آماده اند تا سفر خود را در صنعت مالی شروع کنند. این مشاوران ممکن […]
11
دسامبر
مدیریت سرمایه‌گذاری
مدیریت سرمایه‌گذاری با توجه به اهداف شخصی و مالی که در برنامه‌ریزی مالی مشخص‌شده، تعیین می‌شوند و به مشاوران مالی کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات در سرمایه‌گذاری را اتخاذ کنند. برای کمک به مشتریان در حفظ دارایی‌های که برای کسبشان زحمت بسیار کشیده‌اند، چند اصل را مشاوران مالی باید مدنظر قرار دهند، که به ترتیب زیر […]
05
نوامبر
چرا هر مالک کسب‌وکاری نیاز به یک مشاور مالی دارد
بسیاری از صاحبان کسب‌وکار به‌راحتی ریسک را می‌پذیرند، آنها ذاتاً خوش‌بین هستند و احتمالاً اکثر کارها را خودشان به‌تنهایی انجام می‌دهند. این ویژگی‌ها در اداره یک کسب‌وکار معمولاً مزایای زیادی به همراه دارد، اما با توجه به دلایل زیر، نباید مانند برنامه‌ریزی مالی فردی با کسب‌وکار رفتار شود؛ در کسب‌وکار سود حاصل به چرخه کسب‌وکار […]