مشاوره مالی چیست؟ یک مشاوره مالی به مشتریانش راهکارهای مالی ارائه می دهد. مشاوران مالی می توانند خدمات مختلفی مانند مدیریت سرمایه گذاری، برنامه ریزی مالیاتی و برنامه ریزی املاک ارائه دهند. مشاوران مالی خدمات گسترده ای را از مدیریت سبد سهام تا فروش محصولات بیمه ارائه می دهند. (همچنین بخوانید؛ سؤالاتی که زمان ساخت […]
<h1 class="entry-title">دسته: مشاور سرمایه‌گذاری</h1>
29
آوریل
چند نکته ارزشمند برای مشاوران مالی جوان
طبق نتایج تحقیقات، بیش از یک سوم مشاوران مالی جهان به سن ۵۵ تا ۶۰ رسیده اند، و این یک هشدار به صندوق ها و کارگزاری ها درخصوص از دست دادن دارایی های ارزشمندشان است. همزمان با این روند، مشاوران جوان آماده اند تا سفر خود را در صنعت مالی شروع کنند. این مشاوران ممکن […]
11
دسامبر
مدیریت سرمایه‌گذاری
مدیریت سرمایه‌گذاری با توجه به اهداف شخصی و مالی که در برنامه‌ریزی مالی مشخص‌شده، تعیین می‌شوند و به مشاوران مالی کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات در سرمایه‌گذاری را اتخاذ کنند. برای کمک به مشتریان در حفظ دارایی‌های که برای کسبشان زحمت بسیار کشیده‌اند، چند اصل را مشاوران مالی باید مدنظر قرار دهند، که به ترتیب زیر […]
05
نوامبر
چرا هر مالک کسب‌وکاری نیاز به یک مشاور مالی دارد
بسیاری از صاحبان کسب‌وکار به‌راحتی ریسک را می‌پذیرند، آنها ذاتاً خوش‌بین هستند و احتمالاً اکثر کارها را خودشان به‌تنهایی انجام می‌دهند. این ویژگی‌ها در اداره یک کسب‌وکار معمولاً مزایای زیادی به همراه دارد، اما با توجه به دلایل زیر، نباید مانند برنامه‌ریزی مالی فردی با کسب‌وکار رفتار شود؛ در کسب‌وکار سود حاصل به چرخه کسب‌وکار […]
22
اکتبر
چند ویژگی مشترک از سرمایه‌گذاران ثروتمند
نتایج تحقیقات علمی نشان داده است افراد ثروتمندی که از طبقه‌های متوسط و رو به بالا به ثروت رسیده‌اند، چند خصوصیت رفتاری مشترک دارند. بینش ثروتمندانه و درک ارزش ثروت. زمانی که از آنها در خصوص راز موفقیتشان سؤال می‌شود، آنها در پاسخ به سه نکته اصلی؛ سخت‌کوشی، جاه‌طلبی و تربیت خانوادگی اشاره می‌کنند. در […]
09
سپتامبر
ریسک: مهم‌ترین سؤال
سرمایه گذران اغلب سؤالات اشتباهی را می‌پرسند. آیا باید سهام فولاد مبارکه اصفهان را بخرم؟ آیا باید چند واحد سهم صندوق سرمایه‌گذاریم را بفروشم؟ کدام اوراق مشارکت را بخرم؟ این سؤالات می‌توانند مهم باشند. اما در مقایسه با مهم‌ترین سؤالاتی که باید بپرسند بسیار کم‌رنگ هستند. ازجمله این سؤال که: چقدر باید ریسک کنم؟ یک […]